新光人壽「件數王」曾春燕 保德信人壽壽險顧問劉秀娟

執行力才是王道！
日期:2010-08-19 記者:文／單小懿
《商業周刊》「二○一○王者大獎」

保險業曾春燕 管理客戶資料，細到能夠編族譜

新光人壽「件數王」曾春燕入行二十四年，客戶數超過四千六百人，二十四年來，她持續每天拜訪十到三十位客戶，以致年產新簽保單超過四百三十件，保單繼續率達九九％。靠的就是系統式的文件管理和時間管理。首先她為每位客戶建立檔案非常詳細，包含通訊方式、歷年投保紀錄、保費到期日、家庭成員資料等。其次是有效率的拜訪客戶。她下了班便一路拜訪客戶，平均從六點拜訪至九點，平均拜訪一戶只要二十分鐘，「與客戶見面的時間不用長，因為頻率比時間長短更重要，」她說。

保險業劉秀娟 寧可放棄金牌，也不拖延客戶撤件

保險業入圍者、保德信人壽壽險顧問劉秀娟，她的做法是「用誠實維繫客戶」。誠實，乍看是業務員基本配備，但堅持十八年，寧願犧牲名利也要對客戶誠實，並不簡單。「客戶的需求和我的成績是兩件事，如果為了成績而委屈客戶需求，我會羞愧，」劉秀娟說。她給自己的目標是，無論客戶買不買保險，一律用朋友方式定期拜訪客戶，把客戶的要求擺在自己利益之前，絕不強賣商品。過去三年，儘管年銷售件數從九十件下滑到不到八十件，但年度實收保費卻從九百一十一萬元成長到一千三百六十五萬元，保單繼續率也高達九六％。